MONEY CONSULTING ROOM 池袋 

完全プライベートな個室にて、各分野のスペシャリストからアドバイスを受けられるお店です。

個人ならば家計について、法人ならば財務について、 幅広くご対応致します。

アクセス良好! 池袋サンシャイン60の45階のお店です。

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i活個別相談 

無 料

人生100年時代において注目される資産運用について 『金融教育×アドバイス提案』をワンストップで提供します。 

  1. 状況、意向をヒアリング 

  2. 金融知識を基本から応用までレクチャー 

  3. 具体的な対応、改善策のアドバイス 

無 料

リスク対策、保険加入、

見直しご相談アドバイス 

正しいリスク対策、賢い保険選びを実践したい方に学べるサービス「保険スクール」を提供いたします。

  1. 状況、意向をヒアリング

  2. 保険の基本からカラクリまでレクチャー

  3. 具体的な対応、改善策のアドバイス

相続、贈与プランニング

ご相談アドバイス 

有 料

1時間

7,000円(税抜) 

相続、贈与について学び、具体的な対策までファイナンシャルプランナーが診断アドバイスいたします。

  1. 状況、意向をヒアリング

  2. 相続、贈与、税制についてレクチャー

  3. 具体的な対応、改善策のアドバイス

住宅ローンなど、住まいに関する

お金のご相談アドバイス

有 料

1時間

7,000円(税抜) 

いまの現状でいくらの家が買えるのか?適正価格をファイナンシャルプランナーが診断アドバイスいたします。

1.生涯を通した家計シミュレーションを具体的に作成

2.住宅関連の資金についてレクチャー

3.具体的な対応、改善策のアドバイス

料相談の理由 

サービスを提供するフィナンシャルクリエイトは、正式な金融商品仲介業者です。
楽天証券と業務提携を行い、下記モデルにてアドバイス業務を行うことにより無料でのご相談を実現しています。

お客様が金融商品を購入する際にかかる手数料の一部を楽天証券より私たちに支払われます。この手数料をアドバイス料として頂く収益構造となっている為、本サービスにおいてお客様が私たちに直接支払うお金はありません。

※本サービスをご利用いただくにあたって、楽天証券にてIFA専用口座を開設(又はコース変更)いただく必要がございます。

  • 現在、すでに楽天証券口座をお持ちの方
    → IFAコースへの変更をご案内します。

     

  • 口座をお持ちでない方
    → IFA専用口座の開設をご案内いたします。

相談の流れ 

まずはお悩み、ご要望を

お聞かせください。

親身にご対応します。 

ご相談時間 1~2時間 

面談回数 3~4回 

これまでのご利用実績に基づく1回あたりの相談時間は1~2時間程度、ご相談解決までの平均面談回数は3~4回となっています。 

下記はご相談フローの例です。ご相談内容、ご希望に合わせてカスタマイズ可能です。 

ご相談フロー 

​メンバー

経験知識ともに豊富なファイナンシャルプランナー、IFA、証券アナリストからご相談内容に合わせたスペシャリストをご紹介いたします。 

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​所在地

〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階