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社員の“お金の不安”を安心へ――中級者向け金融教育セミナーを開催

ご相談者様プロフィール

ご相談者様

福利厚生担当者様

企業名

FIK株式会社

所在地

東京都中央区

業種・規模

IT・エンジニアリング関連(ソフトウェア開発、システムエンジニアリングなどを想定)/従業員数 約50名

ご相談の背景

社員のお金に対する不安を解消し、福利厚生を強化することを目的として、従業員向けの金融教育セミナーの実施をご希望いただきました。
特に今回は、すでに投資や運用を始めている中級者層を対象とし、資産運用において気を付けるべきポイントや注意点について、実務的かつわかりやすい解説を求められました。

Main Issue ヒアリングで浮かび上がった課題

お金に関する不安を感じていても、どこに相談すればよいか分からないという声が多く、情報収集や判断に迷いが生じていました。

信頼できる情報源がわからず、正しい知識を得たいというニーズが強く見受けられました。

その結果、社員の多くが生活基盤に対する不安を抱えたまま業務に取り組んでいる状況であり、精神的な安心感や将来への見通しを欠いていることが課題となっていました。

Advice Details 支援内容

参加者の方からいただいた質問に対して、その内容を深掘りしながらレクチャーを行いました。
具体的な事例を交えながら、より理解が深まるよう丁寧に解説いたしました。

  • オンラインによるミーティング形式
  • 参加人数20名程度
  • レジュメあり

Financial Management Advice 運用商品に関するレクチャーと面談の流れ

Client Review ご相談後の変化・ご感想

お客様からいただいたご感想

「資産運用については考えてきたことがなかったため、ほとんど新しい知識として聞かせていただきました。預金だけではインフレに飲まれていく話は今のままだと自身に当てはまる話でもあり、とても印象深く感じました。」

「説明がとてもわかりやすく、資産運用についての知識が全くなかった私でも、理解する事が出来ました!ありがとうございました!」

「投資をしなくては、という意識はあったが、何から始めたら良いか分からず何もしていなかったので、今回お話を聞くことができて良かった。自分の資産を増やすのではなく価値を守るために、投資を始めようと思えました。」

「ありがとうございました。投資商品だけでなく、お金の仕組みから説明いただけて、とても勉強になりました。刺激があり面白かったです。」

「知識0の私でも理解する事ができました。この講習を受けなきゃ分からなかった間違った情報なども知れてとても勉強になりました。資産運用はまず資産を貯めるところからなので、すぐには出来ないですが、意識して資産を貯めて何かしらの資産運用をやってみたいと思います。」

「すごくわかりやすい研修会でした。ありがとうございます。実際にやってみないとわからないのかなという感じでした。」

Client Interview インタビュー

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