老後資金と住み替え設計

教育費の負担がひと段落し、いよいよ老後資金の形成に注力したいと考え始めたタイミングでのご相談でした。
お客様は「老後資金がどのくらいもつのか？」「足りないとすれば、何歳まで働けば良いのか？」といった全体像の不透明さに対して、強い不安を抱えておられました。
また、資産にある程度の余裕があれば、実家をリノベーションして住み替えたいという将来的なご希望もあり、それが実現可能かどうかを客観的に見極めたいというお気持ちもお持ちでした。

保有口座：NISAあり
加入保険：
・医療保険
・がん保険
・終身保険
制度：確定拠出年金（企業型DC）