会社案内

日本の教育課程では、金融知識を具体的に学ぶ機会が非常に限られています。
そのため、住宅ローンや保険、株式、投資信託などの金融商品において売り手と買い手の間に大きな知識の差が生まれ、言われるがままに利用している方が多いのが現実です。

「金融商品を売る人は多いのに、学べる場所は少ない」
この状況に強い疑問と危機感を抱き、2011年にフィナンシャルクリエイトを設立しました。

現在、私たちは、『金融業界を変える』というビジョンと、『日本にもっとお金の教育を』というミッションを掲げ、ファイナンシャルプランニングの専門家として、家計分析から金融教育、資産アドバイスまで幅広い分野でご相談を承っています。

近年、資産運用に関する相談が増えてきたと感じています。
資産運用への関心が高まる一方で、誤った情報を信じ込んでしまうケースが増えており、最悪の場合には詐欺被害に繋がる事例も発生しています。
これは、資産運用における負の側面とも言える問題です。

私が金融教育を世の中に広めたいと強く思う理由は、
人が本気になれば、世の中を変えることができると信じているからです。
「日本にもっとお金の教育を」を実現するために、社外向けの情報発信にも積極的に取り組んでいます。
ビジネススクールや動画配信、ラジオなど、さまざまな場で情報を発信することで、より多くの人々に金融知識を届けられていると実感しています。

私の願いはファイナンシャルプランニングをベースに、お客様の真の課題を見つけ出し、その解決に導くことです。
それを皆さんが感じ、実行に移せるようにすることが私の目標です。

これからもお客様のお考えやご家庭の環境に寄り添い、本当に求められているものを提供できるよう、日々努めています。
ぜひ、フィナンシャルクリエイトをあなたの人生のパートナーとしてご活用ください。

代表取締役　髙塚 大弘

• BAYFM78「AWAKE」、FMyokohama「Brand New Friday」、ニッポン放送「お金の学校」に代表髙塚が出演中。
• NACK5「Good Luck!! Morning! -Friday-」に当社ブランドショップWELL COACH 志木店　店長占部が出演中。

• 日本経済新聞にて記事掲載実績あり。

• 楽天証券投資情報メディア「トウシル」にて代表髙塚が執筆実績あり。
• 金融情報サイト「Finasee」掲載（2021年9月）

• BAYFM78主催「幕張メッセどきどきフリーマッケット」「ハンドメイドフェスタ」にて企業ブース出展（2023年、2024年、2025年）。
• FMヨコハマ主催「リストグループpresents FMヨコハママラソン」にて企業ブース出展（2024年、2025年）。
• エフエムナックファイブ主催「エイブルpresents NACK5チームラ」にて企業ブース出展（2025年）。

• 日本金融通信社「ニッキン」に当社ファンドアナリスト吉川が記事掲載の依頼を受ける。

• 楽天証券presents 人生長し、学ぼうマネープランにゲスト出演。
• 「ファンド情報」（R&I格付投資情報センター発行）にて注目IFAとして掲載。

お客様への提案、ライフプラン設計、保全業務などを担当し、お客様のニーズに合ったソリューションを提供します。

イベントやセミナーの企画運営、新規マーケットの開発などを実施しています。

• 経理
  税理士との顧問契約により、会計・税務の万全な体制を構築しています。
• 人事
  社労士との連携により、雇用保険・社保・就業規則など、労務体制を整備しています。
  
• コンプライアンス
  プライバシーマーク取得を基盤とした、個人情報保護・法令遵守体制を確立しています。
  

毎週水曜日に従業員全体の集合研修・教育を必ず実施しています。集合研修では、以下の様々な項目を取り上げ、お客様のために何ができるか、安心していただくために会社がどうあるべきかという視点で議論を重ねています。
さまざまなテーマについて話し合い、切磋琢磨しながら教育を行い、情報共有を進めています。

集合研修での主な内容

• コンプライアンス研修
• プライバシーマーク研修
• 関連法令の理解・更新
• 商品知識・推奨商品の共有
• 営業会議

弊社の社名・ロゴおよび「保険スクール」の名称・ロゴは、商標登録されており、弊社固有の商標です。
類似したロゴや文言を使用している他社にご注意ください。

2015年5月13日付で、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）より「プライバシーマーク（Pマーク）」の付与認定を受けております。
この認定は、個人情報を適切に保護・管理する体制を有していることを示す信頼の証です。

• 認定番号：第10690091(05)号
• 該当基準：JIS Q 15001
• 審査機関：一般財団法人 日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）
• 認定日：2015年5月13日
• 更新日：2023年5月13日
• 有効期限：2025年5月12日

外部者の無断侵入を防ぐため、セコムによる警備体制を導入し、入口の扉にはICカードリーダーを設置しています。
ICカードリーダーでは権限レベルを設定し、会社への入室を制限しています。警備システム作動中に入室があると、警備会社へ通報されます。また入室するにはICカードが必ず必要となり、 ICカードから入退出時間や入室者が厳密に管理・記録されています。

弊社では、サービス提供において「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を約束し、すべての人に公平な対応を行います。また、ユニバーサルデザインを推進し、すべての人が利用しやすい環境を目指します。