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フィナンシャルクリエイトは法人・団体の課題に合わせた中立的かつ横断型の金融コンサルティングを提供します。
企業の財務強化から経営者のライフプラン、社員の金融教育、福利厚生制度の構築、退職金準備まで一気通貫で支援。
税理士や社労士など専門家と連携し、課題の可視化から制度設計、運用まで実行可能なプランを構築します。
会社の未来とそこで働く人の安心に寄り添う“信頼のパートナー”として、
多様化する経営課題に対応する継続的なサポート体制を構築しています。
私たちは、企業の価値観や将来像、経営者の想いにまで踏み込んだ丁寧なヒアリングを重視しています。
特定の金融機関に偏ることなく、IFAの中立的な商品提案とFPによる詳細な家計分析、法人コンサルティングの専門知識を融合させることで、企業の財務戦略、福利厚生制度、資産管理の設計を一体的に行います。
決して売り込みを目的とせず、中立的な立場から柔軟に選択肢を検討し、企業にとって本当に必要な仕組みを整えることだけに注力します。これにより、企業の持続的な成長と従業員の安心を支えるための適切な戦略を提供することができます。
税理士・司法書士・社会保険労務士など各分野の外部専門家と緊密に連携し、法務や税務、登記をはじめとする複雑な経営課題にもワンストップで対応。専門家への個別依頼や調整の手間を省き、安心して経営判断に集中することが可能です。
さらに、経営判断の支援から資産承継の実行に至るまで一貫したサポートを提供し、企業の持続的な成長とスムーズな承継を支えます。
制度導入後も担当者は変わらず同じ窓口が対応し、経営環境や人員構成の変化に応じて「現場で本当に機能するか」を最優先に柔軟な見直し提案を継続的に行います。
このようなフォローを通じて、単なる売り切りではなく、法令改正や組織拡大といった突発的な課題にも迅速に対応できます。
フォロー体制をご紹介！
福利厚生制度導入時の説明会や、年1〜2回の勉強会を通じて、資産形成やライフプランをサポート。ご希望者には、個別相談会を実施しています。
フィナンシャルクリエイトは金融教育を重視しており、社員一人ひとりが金融知識を学ぶことで、その知識を日々の業務やライフプランに活かせるような教育プログラムも設計しています。
制度導入前後の勉強会では、制度の目的や背景を解説し、若手には資産形成の基礎、管理職には退職金制度など、階層に応じたカリキュラムを提供しています。さらに、勉強会後の個別相談を通じて、学びを自分ごと化し、福利厚生の実効性を高め、社員満足度の向上へと繋げています。
導入前後に制度の意義や狙いを丁寧に解説し、納得感を持って参加してもらうことで、参加率と実行力を高めます。
若手社員には資産形成の基礎、管理職には退職金制度や老後資金設計といった必要テーマを抽出。各層のニーズに適切化した内容で理解を促進します。
勉強会後には希望者を対象に個別面談を実施し、各自の家計・ライフプランに即した具体的アドバイスを提供。学んだ知識を自社制度で実践できるようフォローします。
セミナーや勉強会の終了後には、匿名アンケートで理解度・満足度・今後のテーマを把握し、受講者の関心や課題傾向を可視化。得られたデータをもとに迅速に改善し、その集計結果は経営層に報告して制度導入や継続の判断材料として活用します。さらに、教育後には経営者や総務担当者と従業員の反応を共有し、定期的に浸透度を確認。
こうしたフィードバックサイクルを回すことで、制度が一過性で終わらず、組織にしっかりと根づく運用を支援します。
従業員の金融リテラシー向上を目的に、お金の仕組み、家計管理、NISA、iDeCo、老後資金などの幅広いテーマから希望に合わせてカスタマイズ可能。企業の福利厚生として実施することで、社員の資産形成への不安を軽減し、安心感と定着率の向上に貢献します。
対面・オンラインセミナーを定期開催しています。
ここがPOINT！選ばれる理由
税理士やその他の外部専門家と連携し、法人保険の適切化や事業保険導入、決算対策から資金繰り改善まで一貫対応し、経営者や財務責任者の多様なニーズに応えます。無駄なコストとリスクを是正し、決算対策と資金繰り改善によって安定したキャッシュフローを確保。また多様な金融商品と節税対策を組み合わせることで税負担を軽減し、収益性の向上にも寄与します。
ここがPOINT！選ばれる理由
企業型確定拠出年金（DC）導入支援や福利厚生制度の改善を通じて、社員の生活設計支援とエンゲージメント向上を目指します。金融教育と制度設計を組み合わせることで、制度の活用定着を促進し、社員が将来設計を具体的にイメージできるようサポートします。
ここがPOINT！選ばれる理由
経営者のライフプラン設計から資産管理、事業承継や相続対策までトータルに支援。専門家連携による横断的なプランニングで、安心して次世代へ資産を引き継ぐ体制を整えます。不要な保障コストを削減し、資金効率を向上させるだけでなく、ライフステージや法制度の変化にも迅速に対応し、経営者に安心感を提供します。
ここがPOINT！選ばれる理由
福利厚生担当者様
FIK株式会社
IT・エンジニアリング関連（ソフトウェア開発、システムエンジニアリングなどを想定）/従業員数 約50名
社員のお金に対する不安を解消し、福利厚生を強化することを目的として、従業員向けの金融教育セミナーの実施をご希望いただきました。
特に今回は、すでに投資や運用を始めている中級者層を対象とし、資産運用において気を付けるべきポイントや注意点について、実務的かつわかりやすい解説を求められました。
管理本部 総務課長 金井様
杉本電機産業株式会社
総合商社（電機・産業機器分野中心）/従業員数 約540名
社員のお金に対する不安を解消し、福利厚生の一環として金融リテラシーを高めたいという目的のもと、
従業員向けの金融教育セミナーの実施をご希望いただきました。
特に、年代ごとにどのような支出に備えるべきか、どのような資産形成に取り組むべきかについて、
社員が自分ごととして捉えられるよう、実生活に即した内容でレクチャーしてほしいというご要望をいただきました。
ゼネラルマネージャーM様
ジェフユナイテッド株式会社（ジェフユナイテッド市原・千葉レディース）
サービス業（スポーツチーム運営・スポーツ設備管理など）
選手としての現役期間を見据えた上で、将来のセカンドキャリア後における「お金との向き合い方」と、
今からできる生活の基盤づくりの考え方について学びたいというご相談をいただきました。
現役引退後のライフステージに備え、資金管理や価値観の整理を含めた、長期的視点での資産設計や生活設計への関心が背景にありました。
企業の財務から社員の資産形成、福利厚生の充実までを一体的に支援するため、丁寧なヒアリングと課題整理を重視したご相談を行っています。「制度導入や見直しは初めてで不安…」「会社の将来設計を具体的に進めたい」という経営者や人事担当の方も安心してご相談ください。
ご相談の詳しい流れは、下記よりご覧いただけます。
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