お問い合わせフォームで相談申込
メール記載口座へ相談料振込
2営業日以内に日程調整
初回面談で丁寧ヒアリング
キャッシュフロー表を作成
ご契約手続き・購入サポート
生涯伴走で定期フォロー
お問い合わせフォームからご相談内容やご希望日時をお知らせください。
Zoomでのオンライン相談も可能です。
相談料は家計の将来シミュレーションをもとに解決策をご提案する「家計ドック＋」が33,000円（税込）、まずは無料でお試しいただける「お試し相談パック」もご用意しています。
老後資金シミュレーションと運用プラン立案、学資保険・教育資金の見直し、住宅ローン返済計画、相続対策など多岐にわたります。お客様の状況やご要望に合わせ、適切なアドバイスを提供します。
送信完了メールに記載されたお支払い口座へ、相談料のお振込み手続きをお願いします。
申込フォーム送信後、2営業日以内に担当IFAより電話またはメールでご連絡し、相談日時と当日の詳細な流れについてご案内します。
家計状況や資産構成、価値観や将来のご希望を丁寧にお伺いします。この段階では現状把握を目的とし、無理な提案はしません。
初回面談の内容をもとに、将来の収支バランスを可視化するキャッシュフロー表を作成します。収入・支出・貯蓄・保険・投資のバランスを整理し、課題や改善点を洗い出します。
キャッシュフロー分析をもとに、将来のライフプランや叶えたい理想を整理。賢く金融商品を選択できるようレクチャー。お客様の理解と納得を重視し、ご質問やご要望には丁寧に対応します。
適切な金融商品が見つかりましたら、ご契約手続きや各種金融商品の購入をサポート。導入後も定期的にフォロー面談を実施し、ライフステージや市場環境の変化に応じてプランを見直します。
担当IFAは変わらずに担当し、生涯にわたり寄り添ってサポートを継続。安心して相談できるパートナーとして、将来の不安や新たな課題に対応します。
私たちは、お客様の幸せを第一にプランニングします。家計分析をもとにご要望を丁寧にすり合わせ、押し売りや偏った提案は一切行いません。また、教育一体型のコンサルティングにより、お客様自身が資産構造や選択の背景を理解し、納得して選択できるようサポートしますのでご安心ください。
資産の大小に関わらず、どなたでもご相談できます。特に金融資産1,000万円以上の方に多くご利用いただいていますが、まずはお気軽にお問い合わせください。
定期的な見直しや市場・法改正の変化に応じたフォロー面談を通じて、プランのアップデートをサポートします。
お客様のご要望に合わせて随時対応します。必要に応じて何度でもご相談いただけます。
Zoomやその他のオンラインツールを用いて実施します。ご自宅からでもお気軽に参加でき、対面同様、丁寧にサポートを提供します。
基本的に担当者は変わりません。長期的なパートナーとしてお客様に寄り添い続けることを大切にしています。
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