大手外資系生保会社出身
積立・貯蓄商品が得意

​ファイナンシャルプランナーになるきっかけは…

大手外資系生保会社で活動中に、もっと顧客本位により幅広くお客様のニーズに応えることができないか?
と葛藤中にフィナンシャルクリエイトに出会い、この会社であれば自分のやりたい事ができると思い入社。

セールスポイントは​?

​「お客様にお金の正しい知識を伝えること」がモットーです。
知らないと損をする現状を変えるべく、
日々個別相談やセミナーでお客様にお伝えしています。

MEMBER

ファイナンシャルプランナーのこだわり

弊社のファイナンシャルプランナーは住宅ローンや資産運用から日々の節約術など身近なものまで、お金に関する幅広い専門知識があり、話しやすい雰囲気づくりを心掛けお客様と接しております。そして「お客様のお金の悩みを診断し、ライフプランに基づいたご提案やアドバイスをすること」を目的としており、お客様のパートナーとして末永くお付き合いをしていく事に努めています。

安心宣言

弊社のファイナンシャルプランナーは強引に話を進めることやしつこい営業行為がないよう自覚をもってお客様と接しています。しかし、万が一そのように感じられた場合はお知らせください。担当者の変更・取引の停止を承っております。

※相談したからといって契約の義務はありませんのでご安心ください。

ご案内停止・ご相談窓口 0120-370-468〔 担当/髙橋 〕

採用情報