早稲田大学法学部 卒業
大手IT企業営業部出身

​ファイナンシャルプランナーになるきっかけは…

人と話す事が好きで、以前から金融業界で仕事をしていまして、

総合的にお金の相談に乗れるファイナンシャルプランナーという仕事にもともと興味がありました。
IT でも人を幸せにできますが、直接お客様とお話しできるこの仕事は、お客様の幸せにより直結していて
実感しやすいので、

大変やりがいを感じています。

セールスポイントは​?

良い事・悪い事は正直に伝えていますが「べき論」は言わないようにしています。

お客様の人生がより良い方向へ向かうようお手伝いをする事だけが、私たちの仕事だと思っているからです。
出会いやご縁を大切にして、私の役目が済んだら笑ってお別れできるようなそんな関係を築くことが理想です。
プライベートではスポーツ観戦が趣味でどんなジャンルでも話せるので、お客様と盛り上がる事が多いです。
特にサッカーが好きで名古屋グランパスを応援しています!

MEMBER

ファイナンシャルプランナーのこだわり

弊社のファイナンシャルプランナーは住宅ローンや資産運用から日々の節約術など身近なものまで、お金に関する幅広い専門知識があり、話しやすい雰囲気づくりを心掛けお客様と接しております。そして「お客様のお金の悩みを診断し、ライフプランに基づいたご提案やアドバイスをすること」を目的としており、お客様のパートナーとして末永くお付き合いをしていく事に努めています。

安心宣言

弊社のファイナンシャルプランナーは強引に話を進めることやしつこい営業行為がないよう自覚をもってお客様と接しています。しかし、万が一そのように感じられた場合はお知らせください。担当者の変更・取引の停止を承っております。

※相談したからといって契約の義務はありませんのでご安心ください。

ご案内停止・ご相談窓口 0120-370-468〔 担当/髙橋 〕

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