明治学院大学経済学部 卒業
元転職エージェント

​ファイナンシャルプランナーになるきっかけは…

会社の方針と社長の「金融業界を変える」という想いに共感をしたのがきっかけでファイナンシャルプランナーに興味を持ち、

この会社で働いてみようと思いました。

私自身、金融業界や金融商品には無知で、社長の話を聞くまでお金の大切さをそんなに理解していませんでした。

詳しく聞けば聞くほど「これは世の中の人に広めるべきだ」という想いが強くなっていきました。

セールスポイントは​?

自分は異業種から転職してきたので、転職当時は金融業界や金融商品については素人でした。

なので、「お金に詳しくない」「興味がない」という人の気持ちがわかる、という部分が自分の最大の強みだと思います。

だからこそ、難しい業界用語などは極力使用せず、わからなかった当時の自分でもわかる様に、

お客様の立場に立って、分わかりやすく丁寧な説明をする事を一番心がけています。

今井×屋部

​ファイナンシャルプランナー対談

MEMBER

ファイナンシャルプランナーのこだわり

弊社のファイナンシャルプランナーは住宅ローンや資産運用から日々の節約術など身近なものまで、お金に関する幅広い専門知識があり、話しやすい雰囲気づくりを心掛けお客様と接しております。そして「お客様のお金の悩みを診断し、ライフプランに基づいたご提案やアドバイスをすること」を目的としており、お客様のパートナーとして末永くお付き合いをしていく事に努めています。

安心宣言

弊社のファイナンシャルプランナーは強引に話を進めることやしつこい営業行為がないよう自覚をもってお客様と接しています。しかし、万が一そのように感じられた場合はお知らせください。担当者の変更・取引の停止を承っております。

※相談したからといって契約の義務はありませんのでご安心ください。

ご案内停止・ご相談窓口 0120-370-468〔 担当/髙橋 〕

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