大山 梢おおやま こずえ
ファイナンシャルアドバイザー

・CFP(ファイナンシャルプランナー国際資格)
・FP 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・宅地建物取引士
・一種証券外務員

経歴

東京都出身
昭和女子大学卒業
相続で親族ともめた経験からお金の知識が必要だと痛感し、金融知識を勉強しました。
現在、皆様の家計を元気にする活動をしています。

お客様へのメッセージ

人生100年時代で何かしら、お金の不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。
皆様のご希望やライフスタイルをヒアリングし、為になり、継続可能なアドバイスを心掛けています。
先ずは家計収支、資産状況の把握をしていただくため、キャッシュフロー表を作成します。
10代から80代までのお客様から、貯金の仕方、金融商品の選び方、税金の優遇制度のこと、住宅購入にまつわる相談をいただいています。
お気軽に今のお悩み、ご希望をお聞かせください。