提供価値

フィナンシャルクリエイトは、お客様が“自分で納得して選べる力”を育てることを目的に、教育一体型のコンサルティングを行っています。NISAやiDeCo、保険、不動産など選択肢が増える一方で、「なんとなく選ばされている」と感じる方が多いのが現状です。だからこそ大切なのは、「どう選ぶか」ではなく、「なぜそれを選ぶのか」を理解する力。

私たちは、いきなり商品を提案するのではなく、家計の構造や課題を整理し、知識を深めるところからサポートを始めます。平均7〜8回の面談を通じて、判断力を育て、納得感のある選択へ。それが、私たちの変わらないスタンスです。

IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）とFP（ファイナンシャルプランナー）のハイブリッド体制により、常に中立かつ俯瞰的な視点からご提案しています。特定の金融機関に属さない独立した立場を活かし、保険・証券などを横断的に比較・選定。保険会社に加え、楽天証券との連携により選択肢の幅も広がり、ライフプランや資産状況に応じ、ご状況に合わせた設計を提供できる点が強みです。
その結果、お客様にとって必要な商品を、適切なタイミングでご提案できます。

家計、保険、資産運用、相続といった個人のお金のことから、福利厚生や経営者個人の資産設計、財務、退職金に関する法人支援、さらには学校・自治体・企業に向けた金融教育やセミナーの企画・実施まで。
フィナンシャルクリエイトは人生にも、事業にも寄り添う支援をワンストップで提供しています。
個人と法人をまたいだ横断的なサポートが可能だからこそ、目の前の課題だけでなく、その背景や目的まで丁寧にひもとき、一貫した方針のもとで“長く付き合えるパートナー”としてお付き合いができます。

銀行・証券・保険・不動産・運用会社など、金融の多様なフィールドで経験を積んだメンバーが多数在籍。さらに、税理士・社労士・弁護士・不動産鑑定士などの外部専門家とも連携し、リスクマネジメントとウェルスマネジメントの両面から、適切な判断と行動を支援できる体制を整えています。
こうした多様な専門性をチーム全体の知見として活かすため、日常的な情報共有に加え、定期的に社内カンファレンスを開催。常に最新の金融トピックや制度を学び合い、組織全体で知識をアップデートし続けることで、高度な専門性と高いプロ意識に裏付けられた質の高いサービス提供を実現しています。

金融業界では珍しい「担当者固定制」を採用。一度ご相談いただいた担当が、原則として変わることなく、お客様の人生に長く寄り添う体制を整えているのが特長です。この継続的な関係性があるからこそ、ライフステージの変化や企業の事業フェーズの移り変わりに応じて、柔軟かつ的確なプランの見直しが可能になります。常に最新の制度や環境変化を踏まえたアドバイスをお届けし、変化に強いサポートを提供しています。

オンライン面談を積極的に活用し、全国どこにお住まいの方でもご相談いただける体制を整えています。
地方在住の方や、平日昼間に時間がとれない方にも配慮し、夜間や土日にも柔軟に対応しています。「対面だからこそ安心」という想いを大切にしながらも、時間や場所に縛られない相談体験を提供することで、ライフスタイルに寄り添う対応が、多くのお客様から高い評価をいただいています。

学校や企業での金融教育活動をはじめ、ラジオ番組への出演やWebメディアでの情報発信など、金融リテラシー向上に向けた啓蒙活動にも力を入れてきました。金融セミナーの開催やオンラインサロンの運営などを通じて、学びの場を広げながら、継続的に情報を届けています。「売らずに教える」立場を大切にしているからこそ、一つひとつの活動が“押しつけない信頼形成”につながり、紹介や口コミを通じて輪が広がっています。