資産運用&家計のプロのアドバイス「家計ドック」

2021年資産運用を何とかしたい!
とお悩みのアナタに

2021年資産運用を何とかしたい!
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相談無料【各月限定50名様】

市場急変でお金に関する様々なお問い合わせが増えています。

市場急変でお金に関する様々なお問い合わせが増えています。

  • 将来の為にこのタイミングで積立をはじめたい。
  • 今持っている株や投信、本当にこのままでいいの?
  • 円高傾向の時にするべきことは?
  • マーケットが荒れてどうしていいか分からない。
  • 自分に合った投資の適正額をアドバイスして欲しい。

今だからこそ、焦って金融商品を選ばずに、まずは地道にキャッシュフロー分析を。

今だからこそ、焦って金融商品を選ばずに、まずは地道にキャッシュフロー分析を。

資産運用はあくまでも「手段」。
本当の「目的」は皆さまのハッピーであると私たちは考えています。

どんな金融商品を選択するかより、
まずは自分の状況をきちんと把握することがとても大切です。

私たちフィナンシャルクリエイトは、個人の家計、法人の財務を強くすることを ゴールとして個別キャッシュフロー分析診断を行い、 具体的な結果に基づいた資産運用アドバイスを行っているお金の専門家です。

この機会に、お金のプロに相談してお悩みをすっきり解消しましょう!

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サービス詳細

サービス詳細

まずは体験スタート

あなただけのお金の専属トレーナーIFAを1名ご紹介。1対1のマンツーマン制。

あなただけのお金の専属トレーナーIFAを1名ご紹介。1対1のマンツーマン制。

IFAとは「Independent Financial Advisor」の略で、独立・中立的な立場から資産運用のアドバイスを行う専門家です。
日本では「独立系ファイナンシャル・アドバイザー」と呼ばれ、銀行や証券会社をはじめとする特定の金融機関から縛られることなく高い独立性を保った事業体として運営をしています。そのため、お客さまの利益を重視した専門的かつ親身なアドバイスが可能になっています。

本サービスでご紹介する担当IFAは資産運用の専門家であるだけではなく、包括的なマネープランニングに精通した経験豊富なFP(ファイナンシャルプランナー)です。
資産運用だけではなく、収支改善アドバイス、住宅ローン相談、保険見直し、相続贈与のご相談(※一部有料)まで幅広い分野でのアドバイスが可能です。

初回~2回目面談

初回~2回目面談

初回面談は担当者との顔合わせと、老後の悩みや一番実現したいことについての意向ヒアリングがメイン。後日の面談にて将来の収支予測を分析したシミュレーションを説明。その上で見えてくる課題を分かりやすく整理、今後の方針を提示。

分析結果はグラフを使って分かりやすくお伝えいたします。
現状のまま推移するとどうなるのかシミュレーション分析を行い、課題や落とし穴がないか確認いたします。

今後の方針提示についてはお客様の希望や意向を叶えることを最優先いたします。
ただし、専門家目線でどうしても難しいと感じることはしっかりお伝えいたします。

方針に同意いただけた場合、ここからサービス正式スタート

担当IFAを正式決定。楽天証券IFAコースのご案内。

担当IFAを正式決定。楽天証券IFAコースのご案内。

楽天証券IFAコースとは、楽天証券における担当者付コースのことを指します。楽天証券内において皆様の運用状況を担当者がリアルタイムで把握できるようになり、きめ細やかなサポートが可能となります。通常のネットコースからの変更手数料はございません。
また弊社IFAコースにおいては全ての投資信託の購入手数料は通常のネットコースと同じく無料。別途発生する年間顧問料等もございません。ご利用可能なIFA専用メニューやキャンペーンについてのご案内や注意が必要な重要事項など詳細は必ず事前に書面を用いてご確認いただきます。

必要な金融知識のレクチャー、キャッシュフロー分析に基づいた具体的な解決策を提示。

必要な金融知識のレクチャー、キャッシュフロー分析に基づいた具体的な解決策を提示。

お金の仕組み、金融機関の仕組み、株式、債券、投資信託の基本からカラクリまで初心者にも分かりやすくお伝えいたします。

介護や死亡などリスク対策や、相続贈与対策の為の生命保険ご提案、ムダをなくす為の生命保険見直しアドバイスも実行までご案内可能です。

キャッシュフロー分析で同意した方針に基づき、資産運用ポートフォリオを構築、ご提案いたします。

担当IFAがお金のかかりつけ医として伴走。その後の定期サポートサービスもお任せ。

担当IFAがお金のかかりつけ医として伴走。その後の定期サポートサービスもお任せ。

お金の専属パートナーである担当IFAが寄り添っている安心をお届けいたします。
定期的なお電話やオンライン相談にて、計画がスムーズに進行しているか状況確認と必要に応じた軌道修正をアドバイスいたします。

十分に準備をしても、急な病気や介護をはじめ様々な要因で大きく想定が崩れるなど、迅速な軌道修正が必要となる場合があります。収支計画の再作成、方向性の提示等、速やかにご案内いたします。

ご夫婦の場合、管理している方がお亡くなりになったり、合理的な判断が困難となった場合、家計のコントロールが収拾不能になる場合があります。
万が一の場合も、担当IFAが引き続きご家族をしっかりお守りできるようアドバイスを続けます。相続などが発生し、資産管理が二世代に渡るケースも同様にご安心いただけます。

個別の金融知識レクチャー以外にも、弊社主催のお客様向けオンライン特別セミナーや勉強会なども必要に応じて随時ご案内いたします。

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あなたのライフスタイルにあわせてIFAが対応いたします。

あなたのライフスタイルにあわせてIFAが対応いたします。

★ 個別キャッシュフロー分析診断アドバイス

★ 個別資産運用アドバイス

面談概要

日 付:各月月曜日以外
時 間:下記の5つから選択
① 10:00~12:00
② 13:00~15:00
③ 15:00~17:00
④ 17:00~19:00
⑤ 19:00~21:00
料 金:無料
定 員:各月限定50名様
担 当:弊社IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)

※相談方法は、対面・オンラインのどちらかをご選択頂けます。
※お申込みフォームにて第2希望までご選択下さい。

対面相談

会場1:らくらくプライベートバンク 池袋店
住所1:東京都豊島区南池袋3丁目13-14 TAKI BLDG4階

会場2:弊社本社会議室
住所2:東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階

※会場は1か2以外にも、自宅、勤務先、お近くの喫茶店等も可能な場合あり。

オンライン相談

オンライン面談ツールを使用して相談。

※メールにて操作方法をお伝えしますので、入力フォームにてアドレスを正確にご入力下さい。

コロナ対策と注意事項

※本サービスはすべて個別対応で行います。本サービスにおける集団での受講希望はお受けできませんのでご了承下さい。 (夫婦、子供を含めた家族等は参加可能ですが、事前にその旨お伝え下さい)

※担当させて頂くIFAは、当日検温にて体温37°C未満であることを確認してから対応致します。

※対面相談がご不安な方には、オンライン相談の対応も承っております。

※オンライン面談では、お顔を伏せてのご参加やカメラ機能の停止、切断を固く禁じます。

※オンライン面談では、録画・録音・その他の流用を固く禁じます。

※オンライン面談では、ネット環境が必要になります。

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安心、信頼できる、長くつきあえるフィナンシャルクリエイトのIFA

安心、信頼できる、長くつきあえるフィナンシャルクリエイトのIFA

私たちは一人一人のお客様に真剣に向き合っています。
皆様のマネープランに対して自分自身や家族のことのように取り組まなければ、 皆様自身の将来の豊かな生活という本当の満足に繋がらないと考えています。

ご利用の流れ

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Step1

お申込み

下記申込ボタンよりお客様情報、ご面談希望日時、相談スタイルを漏れなくご入力ください。

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Step2

相談日程の確定

ご登録いただいてから2営業日以内を目安に担当IFAよりお電話かメールにてご連絡いたします。担当IFAの連絡にて、相談日程の確定とさせていただきます。その際、当日の詳しい流れをお伝えさせていただきます。

Step3

面談

初回ご面談実施。初回はヒアリングがメイン。2回目面談にてキャッシュフロー分析結果、課題や解決策を含む今後の方針を提示させていただきます。

※初回ヒアリングでは、収支や現在の金融資産状況についてお伺いいたします。スムーズな進行の為に、可能であれば家計状況の分かる資料等をご準備ください。

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よくあるご質問

よくあるご質問

運営会社のフィナンシャルクリエイトってどんな会社?
金融商品を売る人はたくさんいるのに教える人が少ないということに疑問を感じ、『金融業界を変える』というビジョンを持って2011年7月設立。以降、金融教育一体型コンサルティングを武器に同じ志をもった仲間と業界の健全化を目指している会社です。
サービス開始後に、急に相談料を請求されたりすることはない?
絶対にございません。また、一部有料相談となる相続、贈与についても有料となる線引きは必ずお伝えし、事前にご納得いただかない限り相談料は発生しません。
何故、ここまでのサービスが無料なの?
サービス自体は有料でも十分ご満足いただけるレベルであると自負しておりますが、より多くの方に弊社サービスをご利用していただき、長くつきあっていただく為にも運営側が工夫を重ねて様々なサービスを無料でご提供することにチャレンジさせていただいております。
万が一、担当IFAと相性が合わない場合には担当変更可能か?
可能です。ご紹介する担当IFAには万全を期しておりますが、万が一の際は弊社管理部宛てにご連絡ください。状況をお伺いし、できる限りご希望に沿った担当IFAをご紹介いたします。(理由によってはご紹介できない場合もございますので予めご了承ください。)

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金融商品仲介業者の商号

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株式会社フィナンシャルクリエイト
登録番号:関東財務局長(金仲)第845号

お客様苦情相談窓口

担当:内部管理責任者 TEL:03-5953-1055

所属金融商品取引業者等

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
【加入する協会】
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

弊社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。弊社は金融商品仲介業務に関し、お客様から金銭や有価証券を直接お預かりすることはありません。
弊社コンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。商品等にご投資いただく際には各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。

詳細は下記、弊社勧誘方針でご確認ください。
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