0円でプロに相談できる
資産運用。

らくらくプライベートバンクは、
楽天証券と提携するIFA法人に所属するトレーナーから
個別に学びながら資産運用を実行できるサービスです。

個人の家計を強くすることをゴールとして、
個別キャッシュフロー分析診断から具体的な結果に基づいて
さまざまな相談を無料でアドバイス。

あなたの専属パートナーは
「資産運用のプロ」

• 家計キャッシュフロー
  作成経験実績

  2000件
  以上

  様々なお悩みや、家計状況に合わせたご提案ができます。

• ＩＦＡ × ＦＰ

  22名
  在籍

  営業方針に縛られず完全に独立した立場から投資家視点でのアドバイス、金融商品提案が可能です。

• YouTube
  お金の教育チャンネル

  総再生回数
  8万回以上

  みなさんの人生を昨日よりちょっと幸せにするために、疑問や知識をわかりやすく配信しています。

• メディア掲載
  実績

  日経新聞
  など多数
  • 2019年7月発行の「日経新聞」7面に注目IFAとして掲載。
  • 投資情報サイト「トウシル」において資産運用の適正額にて執筆。
  • R&I格付投資情報センターの発行する「ファンド情報」において注目のIFAとして掲載。

無料相談体験者の声

• 自己流の手探り感がなくなり資産運用に自信がもてました！
• 以前から興味のあった債券投資がスタート出来て良かったです。
• こんなサービスを探していました！
  Webや本にない生の知識が手に入り、助かっています。
• 相場混乱時にも専属パートナーに相談できる安心感が◎
• サービスを受けて1年が経ちましたが、最近では良い投資、悪い
  投資の見極めが自分でも出来るようになったことに驚いています。

家計分析による対策一例

1. 01

   

   固定費の削減

   固定費を抑えて、
   お金の寿命を延ばします。

2. 02

   

   守る資産

   今もっとも大切な資産は、
   人的資本と金融資産の両方です。

3. 03

   

   増やすお金

   運用は通過・時間・資産の
   3つの分散を行い、
   さらにお金の寿命を延ばします。

キャッシュフロー事例検証

検証前

検証後

現在の状況、改善策について図を用いてわかりやすく可視化します。

市場急変による
細かな相談も大丈夫です

• 将来の為にこのタイミングで
  積立を始めたい！
• 今持っている株や投信、
  本当にこのままでいいの？
• 円高傾向の時に
  するべきことは？
• マーケットが荒れて
  どうしていいかわからない！
• 自分に合った投資の適正額を
  アドバイスして欲しい！

ただ運用するだけではなく、
分からないを解消しながら資産運用ができます。

主な相談内容

1. 01

   

   資産運用

   何から始めたら良いかわからない。効率の良い運用方法を知りたい。

2. 02

   

   家計分析

   なかなかお金が貯まらない。今のままの貯蓄額で問題ないのか、専門家の意見を聞きたい。

3. 03

   

   住宅ローン

   最適な購入金額について知りたい。
   住宅ローンの返済方法について相談したい。

4. 04

   

   相続贈与

   子供や孫への資産の受け渡しを上手く行いたい。予め生前贈与を活用したい。

5. 05

   

   保険相談

   加入中の保険に不足や無駄があるのか教えてほしい。NISAと学資保険の比較がしたい。

6. 06

   

   法人相談

   個人法人どちらで資産運用を行うか悩んでいる。従業員の福利厚生についても相談したい。

面談スケジュール

• 時間

  • 10：00 ～ 12：00
  • 13：00 ～ 15：00
  • 15：00 ～ 17：00
  • 17：00 ～ 19：00
  • 19：00 ～ 21：00

• 定休日

  月曜日

• 料金

  無料

• 定員

  毎月先着50名

• 担当

  弊社IFA
  （独立系ファイナンシャルアドバイザー）

※お申し込みフォームにて第２希望までご選択ください。

オンライン相談

オンライン面談ツールを使用して相談をお受けいたします。
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• オンライン面談では、録画・録音・その他の流用を固く禁じます。
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