さまざまなご相談アドバイス・コンサルティングのプランをご提供しております。

• 資産運用
  IFAコンサルティングサービス
  協賛：楽天証券

  人生100年時代において注目される資産運用について『金融教育☓アドバイス提案』をワンストップで提供します。

  1.状況、意向をヒアリング

  2.金融知識を基本から応用までレクチャー

  3.具体的な対応、改善策のアドバイス

  

  無料

• リスク対応、保険加入、見直し
  ご相談アドバイス

  正しいリスク対策、賢い保険選びを実践したい方に学べるサービス「保険スクール」を提供いたします。

  1.状況、意向をヒアリング

  2.保険の基本からカラクリまでレクチャー

  3.具体的な対応、改善策のアドバイス

  

  無料

• 相続、贈与プランニング
  ご相談アドバイス

  相続、贈与について学び、具体的な対策までファイナンシャルプランナーが診断アドバイスいたします。

  1.状況、意向をヒアリング

  2.相続、贈与、税制についてレクチャー

  3.具体的な対応、改善策のアドバイス

  

  無料

• 住宅ローンなど、住まいに関する
  お金のご相談アドバイス

  いまの現状でいくらの家が買えるのか？適正価格をファイナンシャルプランナーが診断アドバイスいたします。

  1.生涯を適した家計シミュレーションを
  具体的に作成

  2.住宅関連の資金についてレクチャー

  3.具体的な対応、改善策のアドバイス

  

  無料