MANAGEMENT SYSTEM管理体制

VISIONビジョン

金融業界を変える

MISSIONミッション

日本にもっとお金の教育を

弊社では、下記ビジョンとミッションを掲げ、その遂行にあたり行動基準を定めております。
すべての従業員がCCBEの順に則した行動を心がけております。

BEHAVIORAL GUIDELINES行動指針

Compliance

コンプライアンス

Customer intention

顧客意向

Best planning

顧客利益を追求した最高のプランニング

Efficiency

効率

MANAGEMENT
SYSTEM管理体制

新型コロナウィルス感染防止対策ガイド

株式会社フィナンシャルクリエイト 2020.7.1

2020.4にコロナウィルスの蔓延により、緊急事態宣言が発令されたことを受けて、弊社としても社内用のコロナ対策ガイドを作成しました。
右記下記の対応を社内で周知徹底することで、お客様にご安心して相談できる環境を準備しております。

感染防止対策

<1>出勤前
朝体温を測り、37.0度以上ある場合は出勤を控えること
37.5度以上は国の指針に該当しますので、出勤は絶対にしないで下さい。

しばらく様子を見た上で、適宜病院の受診や市販の薬など、各自対策をお願いします。受診後、コロナウィルスが発覚した場合は、速やかに管理部に連絡をお願いします。

<2>出勤時
・社内ではマスクを必ず着用すること
・手洗い、うがい、消毒はこまめに行うこと
・ソーシャルディスタンス(2メートルが目安)を保つこと
・換気をこまめに行うこと
・特に飲食を伴う時(昼食など)は、一定の距離を空けると共に、会話は極力控えること
・極力社内にいる時間は短く、用が済んだらすぐに帰宅すること
・月曜日は特に人が多いため、出来るだけ会議はオンラインで参加すること

<3>通勤時
・通勤時はなるべく人混み、混雑を避ける工夫(出勤経路や時差)を行うこと
・電車内ではマスクを必ず着用すること

<4>自宅・勤務時間外
・自宅においても、コロナウィルス対策を各自行うと共に、家族内に体調が優れない方がいる場合は、出勤を控えること
しばらく落ち着くまでは夜の飲食店は極力控えると共に、社内での飲食を伴う会合は禁止します。

<5>面談時
・なるべくオンラインが可能なお客様には、オンラインで面談を行うこと
どうしても対面で行わなければならない場合は、マスク必須、面談前の体温確認や事前に消毒など出来る限りの対策をした上で行って下さい。

感染が確認・可能性がある場合

コロナウィルスに感染してしまった、感染の可能性がある、感染した人・場所に関わっていた等、感染の確認あるいは可能性がある場合には、速やかに管理部に連絡をお願いします。

安心宣言

安心宣言書

1.簡潔明瞭で、分かりやすい説明を致します。
2.お客様の個人情報を大切に取り扱います。
3.無理な勧誘を一切致しません。

個人情報管理体制

弊社では、2015年5月13日に財団法人日本データ通信協会より、 プライバシーマーク(Pマーク)の付与認定を受けております。

認定番号:第10690091(03)号
該当基準:JIS Q 15001
審査機関:一般財団法人日本データ通信協会
認定日:2017年5月13日
有効期限:2021年5月12日

プライバシーマーク制度とは?

プライバシーマーク制度とは、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」に適合して、 個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定して、 その旨を示すプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度です。 よって、プライバシーマークを取得している事業者は、個人情報の管理体制が整備されている事業者という証です。

コンプライアンス管理体制

弊社では、毎週月曜日に必ず従業員全体の集合研修・教育を行っております。集合研修・教育では、下記の様々な項目を行っており、 日々お客様のために何ができるのか?、安心して頂くために会社がどうあるべきか? いろいろな議題で話し合い、切磋琢磨し、教育し、情報共有を行っております。

集合研修での主な内容

・コンプライアンス研修
・プライバシーマーク研修
・関連法律等の研修
・商品研修
・営業会議(推奨商品会議) 等

その他、随時下記の項目において、管理体制を構築しております。
・定期内部監査
・自主点検
・モニタリング(コンサル内容やトークスキルなど)

障がい者差別解消法に関する取り組み

弊社のサービスにおいて、「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」を約束すると共に、
すべての人に公平な対応、ユニバーサルデザインの形を目指すよう心掛けます。

入退出管理体制

弊社では、外部者の無断侵入を防ぐため、セコムによる警備体制を敷くとともに、 入口の扉にICカードリーダーを導入しております。 ICカードリーダーには権限レベルを設け、会社への入室を制限しております。 警備システム作動中に入室があると、警備会社へ通報されます。 また、入室するには必ずICカードが必要となり、 ICカードから入退出時間や入室者が厳密に管理・記録されています。

・ICカードリーダーによる入退出管理
・警備システムによる無断侵入者の検知
・警備システムによる火災感知

社内管理体制

弊社では、コンサルティング・マーケティング・管理の3つの部門に分け、 下記の様に分業管理を行っております。
特に管理に関しては、さらに人事・経理・コンプライアンスに細分化し、 徹底した管理体制を敷いております。

コンサルティング

お客様への提案やコンサルティング業務・保全 等

マーケティング

イベントやセミナーの企画運営・新規のマーケット開発 等

管理

経理

税理士と顧問契約しており、会計・税務面の万全な体制を構築しています。

人事

社労士と顧問契約しており、労働保険・雇用保険・社保・就業規則などの労務面の万全な体制を構築しています。

コンプライアンス

独自にプライバシーマークを取得しており、個人情報の万全な体制を構築しています。

商標登録管理体制

弊社の社名・ロゴ、ならびに「保険スクール」の名称・ロゴは、 商標登録を行っており、弊社固有の商標となっております。
似たような他社のロゴ・文言に惑わされないよう、ご注意下さい。

弊社の社名・ロゴ

登録番号:第5619581号
出願番号:商願2013-026936
登録日:2013年10月4日

「保険スクール」の名称・ロゴ

登録番号:第5738602号
出願番号:商願2014-074603
登録日:2015年2月6日

「i活」の名称・ロゴ

登録番号:第6230467号
出願番号:商願2018-165080
登録日:2020年2月28日