「知る」事が武器になる。未来へつながる
それを教える事が、私たちのミッションです

ABOUT US

皆様は金融商品のカラクリや業界の裏側をご存知ですか?
日本では教育課程において金融知識を具体的に学べる機会はあまり多くありません。
そのため住宅ローン・保険・株式・投資信託などの金融商品における売り手側と買い手側の知識差は大きく、言われるままなんとなく利用している方が多いかと思います。


“金融商品を売る人はたくさんいるのに、勉強できるところは少ない”


私はこのことに強い疑問を感じ2011 年にフィナンシャルクリエイトを設立しました。

 

弊社では金融業界の現状を変革するというビジョンを掲げ、お金や身の回りの制度のこと、家計のことを「学べる」「よく分かる」サービスとして、『みんなの頼れるお金の相談室』『マネースクール』という2つのブランドを創立し、個別相談やセミナーを実施しております。
私たちのサービスを通じて、一人でも多くの方のお金の悩みが解決できれば幸いです。

​代表取締役 髙塚 大弘  

 


- Profile -
 早稲田大学卒業後、東証一部上場企業にて金融コンサルタントとして活躍。
特に、家計見直しを中心としたコンサルティングを得意とする。2011 年これまで培った経験と疑問から「金融業界を変える」という信念で、フィナンシャルクリエイトを設立。同じ志を持つ仲間たちと「お金の教育」を武器に業界の健全化を目指している。

MEMBER
 

ファイナンシャルプランナーのこだわり

社のファイナンシャルプランナーは住宅ローンや資産運用から日々の節約術など身近なものまで、お金に関する幅広い専門知識があり、話しやすい雰囲気づくりを心掛けお客様と接しております。そして「お客様のお金の悩みを診断し、ライフプランに基づいたご提案やアドバイスをすること」を目的としており、お客様のパートナーとして末永くお付き合いをしていく事に努めています。

弊社のファイナンシャルプランナーの特徴

1,幅広い専門知識

社のファイナンシャルプランナーは、証券会社や不動産業界や生命保険会社出身などファイナンシャルプランナーになる前も金融関係の業界でプロフェッショナルとして働いてきた者が多く、個々にとても深い専門知識を持っています。社内でもそれらの知識を共有しあい、更に深めていく努力を日々行っております。

そもそもファイナンシャルプランナーとはfinancial(金融)Planner(計画者)金融のプロとして人生設計を考える仕事をする者の事を言い、お金のホームドクターのような役割をしており幅広い専門知識が必須の職業です。

2,わかりやすいアドバイス

難しい専門用語などは使わずにわかりやすく丁寧な説明を心掛け、お客様から質問をしやすい雰囲気を作るよう努めております。

信頼関係を築くために良い事も悪い事も全てお話ししています。お客様によっては耳の痛い話を、あえてさせていただく事もありますが、それをいかに良い方向へ持って行くかを考え一緒に歩むのが私たちファイナンシャルプランナーの仕事です。

ご相談の際にはわからない部分をそのままにせず、どんどん質問をしていただきたいと思います。

3,お金の先生としても活躍

社のファイナンシャルプランナーは、マネースクールの講師としても活躍しております。

スクールのテーマは毎回様々。

多数の受講者を前に難しい金融のロジックをいかにわかりやすく伝えるか、話の進め方からしゃべり方まで客観的な視点を忘れずに日々勉強しています。

安心宣言

社のファイナンシャルプランナーは強引に話を進めることやしつこい営業行為がないよう自覚をもってお客様と接しています。しかし、万が一そのように感じられた場合はお知らせください。担当者の変更・取引の停止を承っております。

※相談したからといって契約の義務はありませんのでご安心ください。

ご案内停止・ご相談窓口 0120-370-468〔 担当/髙橋 〕